高性能永磁铁氧体市场现状及未来发展分析
摘要:一、永磁铁氧体行业概述永磁铁氧体是以SrO或BaO及Fe2O3为原料,通过陶瓷工艺(预烧、破碎、制粉、压制成型、烧结和磨加工)制造而成,具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的功能性材料。按生产工艺不同,将永磁铁氧体分为烧结和粘结两种,其中烧结又分为干压成型和湿压成型,粘结...
一、永磁铁氧体行业概述
永磁铁氧体是以SrO或BaO及Fe2O3为原料,通过陶瓷工艺(预烧、破碎、制粉、压制成型、烧结和磨加工)制造而成,具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的功能性材料。按生产工艺不同,将永磁铁氧体分为烧结和粘结两种,其中烧结又分为干压成型和湿压成型,粘结分为挤出成型、压制成型和注射成型。由粘结铁氧体料粉与合成橡胶复合而制成的具有柔软性、弹性及可扭曲的磁体又被称做橡胶磁。根据成型时是否外加磁场则分为各向同性永磁体和各向异性永磁体。
目前永磁铁氧体的生产主要集中在中国、日本、美国等。日本和美国是世界上最早从事永磁材料研发和生产的国家,新产品的开发能力强,整体技术含量高,但是随着生产成本过高,加上环保的需要,发达国家的生产正在不断减少,主要以生产中高档产品为主,而中低档产品的生产逐渐转移到发展中国家。目前,国际上知名的铁氧体磁性材料生产企业主要有如日本的TDK、FDK、EPSON、日立金属、住友特殊等,欧洲的PHILIPS、德国的VAC、EPCOS,美国的ARNORD、MAGNEQUENCH 等。目前全球永磁铁氧体产品开发和生产的最高水平当属于日本TDK,日本TDK从90年代中期,就能大批量生产FB6系列(FB6N、FB6H、FB6B)材料,目前已能批量生产FB9(FB9H、FB9B、FB9N)、FB12系列产品(磁性能指标接近理论值),高端永磁铁氧体产品大部分由日本厂商占据,FB4以下系列中低档产品早已不生产。
进入21 世纪以来,世界磁性材料行业纷纷向中国或第三世界地区转移,以中国为代表的发展中国家承接了大部分永磁铁氧体产业转移,随着应用市场的不断深入发展,中国的永磁铁氧体行业近年来发展迅猛,技术差距与发达国家相比,变得越来越小。国内部分厂家已经开发出与TDK高端产品牌号相对应的产品,其中横店东磁开发的DM4350(对应TDK FB9H牌号)和DM4545 (对应TDK FB9B牌号)已经能够量产。江粉磁材JPM-5、JPM-6(对应TDK FB6牌号)和JPM-7(对应TDK FB9牌号)已经量产,同时江粉磁材正在积极研发JPM-8(对应TDK FB12牌号)系列产品。
国内重点永磁铁氧体企业与TDK产品牌号对照表
|
TDK |
横店东磁 |
江粉磁材 |
1 |
FB6 |
DM4040、DM4240等 |
JPM-5、JPM-6 |
2 |
FB9 |
DM4350、DM4545等 |
JPM-7 |
3 |
FB12 |
/ |
JPM-8(研发中) |
数据来源:磁性材料与器件行业协会
二、我国永磁铁氧体市场格局
1、国内市场集约化程度不高,随着竞争加剧将往集约化发展
我国永磁铁氧体生产企业现有200余家,其中年生产能力在1000吨以下的企业占75%左右,1000-3000吨的企业占15%左右,3000-5000吨企业约占7%,10000吨以上的企业仅有几家,约占3%。从全国范围看,扩建,新建的趋势还在延续,上规模、上水平、创效益日渐成为大中型永磁铁氧体骨干企业追求的目标。
省市地区 |
企业数 |
产量比例 |
浙江、江苏长三角地区 |
约100家 |
60%以上 |
广东、广西、湖南、福建、海南华南地区 |
约20家 |
16% |
北京、天津、河北、吉林、辽宁等华北地区 |
约20家 |
6% |
山东、山西 |
约10家 |
5% |
陕西、河南、湖北、安徽 |
约20家 |
5% |
四川、重庆、贵州等西部地区 |
约30家 |
8% |
数据来源:中国电子元件行业协会
国内磁性材料行业目前产能集中度还比较低,前五大公司只占有30%的市场份额。绝大部分磁材企业还都处在规模小、产品质量差、产能小、同质化、技术水平低下的状态中。不过,在激烈的市场竞争下,我国磁性材料的生产份额已经呈现出明显的规模、地域集中的趋势,一些具有技术、管理和设备等优势的大型企业日益显示出强劲的竞争力。以浙江东阳地区为中心、横店东磁为代表的铁氧体永磁生产基地,产量占全国产量的40%以上。以江粉磁材为代表的珠三角铁氧体永磁生产基地,产量占全国产量的15%以上。磁性材料行业正处在从自由竞争向垄断竞争过渡的阶段,行业集中度提高的速度将加快,中国永磁铁氧体生产核心企业将逐步形成。
2、烧结永磁市场规模逐渐扩大,不同行业对烧结永磁铁氧体的需求将提高
2009年,我国烧结永磁铁氧体产量达到42万吨(烧结永磁铁氧体主要采用干压和湿压俩种工艺生产),受金融风暴等宏观不确定因素影响,近三年我国烧结永磁铁氧体产量增幅不明显,但未见下滑趋势,预计到2010年以后,不同行业对烧结永磁铁氧体的需求将会有所提高。
目前,横店东磁在国内烧结永磁铁氧体企业中,市场占有率较高,预计在2009年占国内市场15%市场份额,产量达到6.6万吨,横店东磁烧结永磁铁氧体产品中,微波磁和喇叭磁产品产量占公司总产量的80%以上,电机磁瓦产品比重较少。江粉磁材2008年烧结永磁铁氧体产量达到2.3万吨。
国内主要烧结永磁铁氧体厂商2009年产能情况