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硅片产业：12英寸硅晶圆缺货要持续到2020年

时间：2019-02-13 11:31来源：芯思想

摘要：2018年全球硅片总出货面积为12732亿平方英寸，较2017年增长781%；销售额为114亿美元，较2017年增长3065%；每平方英寸单价为089美元，较2017年增长21%。

2019年1月30日，SEMI Silicon Manufacturers Group(SMG)发布报告称，2018年全球硅片总出货面积为127.32亿平方英寸，较2017年增长7.81%；销售额为114亿美元，较2017年增长30.65%；每平方英寸单价为0.89美元，较2017年增长21%。
 
尽管需求强劲，2018年收入大幅增长，是10年来首次突破100亿美元大关，但整体市场仍然低于2007年的市场高位121亿美元，2007年每平方英寸单价高达1.4美元。
 
12英寸晶圆缺货到2020年
根据芯思想研究院数据表明，2018年全球五大硅晶圆供货商包括日本Shin-Etsu信越（市占率28%）、日本SUMCO胜高（市占率25%），台湾Global Wafers环球晶圆（市占率17%）、德国Silitronic（市占率15%）、韩国SK Siltron（市占率9%）的总销售额109亿美元，较2017年前五大供应商的销售额87亿美元成长25.29%。前五大厂商占有全球93.5%市场份额，与2016年的94%几乎持平，市场集中度并没有因为中国厂商的进入而有所改善。   

由于近年来市场需求强劲，而各大硅晶圆厂供给量成长有限，导致硅晶圆供应紧张、价格上涨已持续一段时间。全球硅晶圆持续缺货，硅晶圆厂赚得是盆满钵满。
 
尤其12英寸硅晶圆，在供不应求的情况下致其价格自2017年初开始上涨，累计2017年间价格涨幅20%以上。2018年初胜高在法说会上表示，预计2018年12英寸硅晶圆价格再度调整20%，且2019年价格续涨已成定局。
 
针对12英寸硅晶圆供应持续紧张现象，胜高、环球晶圆、世创等厂商开始启动扩产计划。
从各大厂商的产能扩产计划来看，至少至2020年12英寸硅晶圆产能才会集中开出。预计12英寸硅晶圆的整体供给情况需到2020年方能在一定程度上缓解。
 
一、Shin-Etsu信越
信越于1967年开始设立信越半导体，信越半导体目前是全球硅晶圆的最大供应商，专门提供半导体硅晶圆。目前虽然没有扩产计划，但是内部产品有调整，开始供应7/5/3纳米级以下硅晶圆，这将为信越带来更佳的业绩。
 
信越日前公布2018财年第三季（2018年10月至2018年12月）财报，因硅晶圆需求持续维持高水准、产品调涨价格，2018财年第三季营收981亿日元。
 
2018年度（并非2018财年）的总营收达3682亿日元，较2017年度增长26.23%。2018年度营业利润为1306亿日元，较2017年度增长58.30%。
 
信越半导体的营收99.99%来自海外市场。信越半导体在日本、中国台湾省、英国、美国、马来西亚都设有硅晶圆生产基地。
 
二、SUMCO胜高
SUMCO的2018年度营收预估为3300亿日元，较2017年度增长26.63%；营业利润预估为880亿日元，较2017年度增长210%；净利润为700亿日元，较2017年度增长210%。
 
旗下合资子公司台湾胜高科技股份有限公司2018年营收达新台币164亿。
 
2017年8月8日宣布，在旗下伊万里（Imari）工厂投入436亿日元进行增产，目标在2019年上半年将该厂的12英寸硅晶圆月产能提高11万片。
 
公司有75%的营收来自海外市场。
 
三、Global Wafers环球晶圆
环球晶圆是中美矽晶的子公司，2008 年收购美商 GlobiTech，2012年收购前身为东芝陶瓷的CovalentMaterials半导体晶圆业务，2016年7月完成收购丹麦Topsil 半导体业务，12月完成收购SunEdison Semiconductor，一跃成为全球第三大硅晶圆供货商。
 
2018年环球晶圆的营收持续增长，在6月营收首破新台币50亿元大关，7月微幅下滑后，从8月起连续5个月营收都在新台50亿元以上。
 
环球晶圆2018年度营收为新台币591亿元，较2017年度增长27.81%；净利润预估为新台币135亿元，较2017年度增长154%。
 
环球晶圆曾透露，环球晶圆海内外各厂3英寸至12英寸产品持续完全满载生产，多个重要客户已开始与环球晶圆展开2021年之后的供货长约签订，还有更多策略客户正在积极与其进行2021年至2025年的长约讨论。
 
2018年10月5日宣布通过韩国子公司MEMC Korea Company的4.38亿美元(约新台币134亿元)的厂房设备投资案。环球晶圆为因应客户端先进12英寸晶圆制程的新产能需求，于天安基地扩增12英寸晶圆产线，月产能目标量为15万片，预计于2019年第三季底开始送样，2020年开始量产最先进的12英寸晶圆产品。环球晶圆此次的产能扩增，是依据客户确认的长约订单进行产能扩增，新产能将全数提供给LTA长约客户。
 
在韩国子公司的投资案之前，2017年公司还宣布两项投资计划，对旗下日本GWJ的两座工厂进行扩产，总投资金额85亿日元：1、到(2020年底对新泻工厂投资约80亿日圆，计划将12英寸硅晶圆月产能自现行的20万片提高1成以上；2、2019年底对关川工厂投资5亿日圆，计划增设一条SOI 硅晶圆生产线，将现有SOI晶圆月产量3000片扩增至约1万片的规模。
 
四、Siltronic世创
世创的前身是德国Wacker的一个业务部门，2015年分立成为Wacker的全资子公司，是全球硅晶圆的主要提供商；目前在德国、美国、新加有生产据点，主要生产5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圆。
 
世创2018年度预估营收为14.5亿欧元，较2017年度增长23%；EBITDA将达6亿欧元，较2017年度增长70%倍。
 
世创的主要市场在亚洲，亚洲市场占据了世创销售额7成左右，其中中国市场占到了三成以上。
 
目前Wacker持有三成股份，做为有机硅、聚合物、精细化学品、多晶硅和半导体领域的市场领先者，其对世创的原料供应和技术支持方面作用巨大。
 
五、SK Siltron
SK Siltron的前身是LG Siltron；1983年由东部集团(Dongbu Group)和孟山都(Monsanto)共同成立；1990年LG集团取得51%股份获得经营权，东部集团以49%股权退居第二大股东；2007年东部集团因财务结构问题，将股权出售给韩国私募基金Vogo Fund与KTB PE；SK集团于2017年1月份收购LG集团持有的51%股份，2017年5月SK控股决定收购LG Siltron剩余的49%股份；2017年8月更名为SK Siltron。SK集团实现半导体业务的垂直整合。
 
SK Siltron主要生产和销售5英寸、6英寸、8英寸、12英寸硅晶圆，并在积极研发18英寸硅晶圆。
 
2018年SK Siltron的营收约为10000亿韩元，较2017年增长10%。主要客户是SK海力士。
 
六、其他硅晶圆厂商
 
1、SOITEC
经过调整计算，2018年度SOITEC的营收高达4亿欧元，较2017年增长36.6%。其中200毫米晶圆营收2.1亿欧元，300毫米晶圆营收1.7亿欧元。
 
据悉，Soitec将继续提高SOI晶圆产能计划，以保障高增量市场中SOI晶圆供应量。预计8英寸晶圆产量达到每年95万片，12英寸SOI产能达到每年160万片。
 
2、合晶科技
合晶科技2018年第一季抛光片月产量已突破100万片6英寸约当量；第三季达成8英寸产量30万片的目标；郑州新工厂一期于6月下旬首次投料，成功拉出一支完美8英寸单晶晶棒，第三季开始试产送样，第四季完成认证量产出货，目前规划月产能10万片，2019年底规划月产能20万片；上海晶盟增加60%的8英寸磊晶产能，2018年底达成20万片8英寸磊晶产能。
 
2018年营收高达新台币93亿元，较2017年成长44.5%。 
 
合晶科技在郑州新建的工厂一期将于2018年第三季投产，规划月产能为8英寸硅晶圆20万片。并将规划二期，月产能为12英寸硅晶圆25万片，同时有产外延片9万片。合晶表示，硅晶圆供应紧张、价格持续上涨，已有客户签至2023年的长约。
 
3、Okmetic
Okmetic于2016年被中国上海硅产业投资有限公司（NSIG）全资收购，2017年宣布投资4000万欧元进行扩产，以提升C-SOI硅晶圆产量，工程于2018年年底完成，产能扩充达40%。
 
七、中国大陆12寸硅晶圆情况
2018年中国大陆有多个12英寸硅晶圆宣布签约，
 
1、上海新昇
12英寸大硅片项目从2017年第二季度已经开始向中芯国际等芯片代工企业提供样片进行认证，并有挡片、陪片、测试片等产品持续销售。
 
2018年一季度末，上海新昇12英寸硅片正片通过上海华力微电子有限公司的认 证并开始销售。上海新昇12英寸硅片正片在中芯国际等其它晶圆制造厂的验证也进展顺利。
 
目前上海新昇月产能为4至5万片，月销售量为2至3万片（有正片、挡片、空片）。按照项目的投资强度和投资规模，项目第一期的正常建设周期为3年，预计2018年底项目的月产能为10万片，2019年实现月产能20万片，2020年底实现月产能30万片。
 
2018年上半年实现营业收入7825.89万元，净利润为1014.56万元。
 
2、重庆超硅
重庆超硅的8英寸硅片出货量持续攀升，2018年安装多套机台，目前产能约10万片规模，较2017年的4万片增长150%；12英寸目前已经在厂商验证，2018年底形成25000片的能。
 
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