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兆易创新打入三星 S9 供应链背后

时间：2018-04-03 14:02来源：半导体行业观察

摘要：国内的NorFlash供应商兆易创新打进了韩国巨头三星的供应链，其32Mb的NorFlash被三星GalaxyS9采用，这给国内半导体业者打了一管兴奋剂。

据台湾中央社透露，国内的Nor Flash供应商兆易创新打进了韩国巨头三星的供应链，其32Mb的Nor Flash被三星Galaxy S9采用，这给国内半导体业者打了一管兴奋剂。虽然台媒认为兆易创新产品被三星采用，并没有加强兆易创新的竞争状况。
 
 
GigaDevice GD25LQ32 32 Mb串行闪存（黄色）
 
但从半导体行业观察看来，兆易创新的这次表现无论是对自身，还是中国半导体来说，这都是一个极其积极的信号。因为在Nor Flash领域，排在兆易创新前面还有旺宏等资老资格的Nor Flash玩家，兆易创新在最新旗舰机中的突围而出，从某个程度上看，体现了国际领先企业对中国半导体的认可。但我们也应看到背后的挑战。
 
引领国产Nor Flash的逆袭
成立于2005年的兆易创新是国内领先的Nor Flash供应商。数据显示，他们是全球第三的SPI Nor Flash供应商，更是全球第一的8pin WSON8 SPI NAND Flash供应商。近几年来，每年出货的Flash数量也达到十亿颗。
 
其实兆易创新最早在硅谷成立，并随后推出了其第一颗SRAM IC。但不久之后兆易创新把总部迁往了北京，将目标转向了Nor Flash领域，并在2008年推出了国内的第一颗SPI Nor Flash，随之上演了国产Nor Flash的逆袭之旅。
 
在兆易创新进入Nor Flash市场的头几年，当时正是功能机的最后疯狂，Nor Flash的霸主是曾经的Spansion，但到了2009年，由于大客户NOKIA惨败等因素的影响， Spansion于当年宣布进入破产保护，最后卖盘Cypress。进入次年，取代Spansion成为霸主的恒忆卖盘美光，三星也退出了Nor Flash的生产。其时，兆易创新抓住了串行Nor Flash替代并行Nor Flash的机遇，推出相应的产品。天时地利人和的结合下，兆易创新迅猛发展。
 
据Web-Feet Research的数据显示，兆易创新2015年串行Nor Flash的份额为12%，位居全球第三。而放大到整个Nor Flash市场，兆易创新的市场份额也在同步上升。据IHS的最新数据显示，得益于去年一年的Nor Flash好景气，截止到2017年第三季度，兆易创新的Nor Flash市场份额高达8%。短短五年，这家公司将国内一个空白领域推到了全球前五的位置。
 
 
Nor Flash厂商的营收和市场份额
 
缔造领先的国产MCU地位
按照4月2号的收盘价，兆易创新的市值高达420亿人民币，单靠全球年销售额不到30亿美金的Nor Flash市场，是无法支撑起兆易创新现在的估值。GD 32系列微控制器（MCU）产品线是动力所在。
 
MCU 是电子产品的“大脑”，负责电子产品中数据的处理和运算。在国家产业结构升级和各行业信息化建设的推动下，网络通信、计算机、汽车电子、 IC卡、 工业控制、 消费电子等应用成为近年来中国 MCU 市场的重要增长力量。兆易创新就是看准这个时势在2013年推出了其通用MCU。值得一提的是，兆易创新当时推出的是国内第一个ARM Cortex-M3 32位MCU。现在回头看，兆易创新当年推出MCU产品是非常有意义的。
 
在兆易创新推出MCU的前一年，也就是2012年。中国MCU市场规模达到242.2亿元，前十的供应商拉拢了将近80%的份额，但当中无一中国供应商。这对于多年来争取自主可控的中国半导体来说，是一个尴尬的表现。兆易创新的入局，也打破了这种垄断。
 
 
2012年中国MCU市场厂商营收分布
 
在推出GD32系列的第一年，MCU产品线就为兆易创新创造了144.9万元的营收，毛利率也高达65.96%，这是存储芯片销售等主力产品无法比拟的。
 
2016财年，兆易创新已有超过 200 个产型号的产品进入量产供货，提供了业界非常宽广的 Cortex-M3 MCU 选择，产品广泛应用于工业控制器、电机变频、LED 图形显示、安防监控、传感器网络、无人机、消费电子、机器手臂与物联网装置等领域。
 
兆易创新表示，将在 MCU 产品上，沿着高性能与超低功耗两条主线布局，充分适应市场的需求，以领先的工艺水平和高集成度应对多元化应用挑战。
 
机遇与挑战并存
从2005年创业到2016年上市，兆易创新这些年的成功不可复制。首先在Nor Flash方面，当时他们创业的时候，碰到了全球Nor Flash动荡期，还有难得一遇的智能手机大潮。进入了最近几年，智能家居、智能城市和物联网等的崛起，加上最近OLED屏幕的流行，又给他们带来了新的成长空间。
 
 
Nor Flash的走势预测
 
MCU方面，他们进入市场之后，不但碰到了MCU缺货潮，这给他们带来了机会，还有当时平衡车等火爆全球应用的流行，让兆易创新可以在强手林立的MCU市场，站稳了在国内的脚跟。
 
兆易创新上面两条产品线能够做起来，与国内成为全球的电子产品中心密不可分。种种利好也让他们在过去几年屡创佳绩，开头提到的被三星S9采用就是其中一项。据闻现在其他对手在兆易创新Nor Flash的攻击下，几无还手之力。前者正在加紧攻城拔寨。
 
但据知情人士透露，今年以来，兆易创新Nor Flash能够获得如此成绩，与竞争对手转战NAND Flash有关。毕竟相对于NAND 几百亿的市场规模，Nor市场几乎不值一提。而MCU市场，国内也冒出了一大片的竞争者，在高中低领域开疆辟土，兆易创新挑战日增。
 
有见及此，上市之后的兆易创新，有了更多的运作。
 
无论是之前谋划买下矽成，还是后来和合肥方面合作研发19nm DRAM，又或者是早前全资收购思立微，兆易创新拓宽其产品的横向布局。兆易创新正在有意打造一个安全的产品线组合。拓展SPI NAND Flash也是兆易创新的一个重要棋子。
 
对于兆易创新来说，能有今天的地位，天时地利人和，缺一不可。但就算有了大基金的加持，我们依然对兆易创新有了新的想法，无论是基石Nor Flash，还是颇具争议的MCU，兆易创新都在面临挑战，相信这也是他们一直在资本上加紧布局的原因。
 
兆易创新未来能否完成新突破，DRAM业务是关键，这也是他们更上一层楼的重要因素。
 
文/半导体行业观察 李寿鹏
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