2017 年全球半导体企业竞争及投资并购情况汇总

时间:2018-01-02 11:00来源:电子技术应用网

摘要:2016年全球半导体营收前十大排行榜,英特尔龙头地位屹立不摇,三星则排行第二急起直追,第三至第十位则是竞争剧烈,排名互有变换。

2017 年全球半导体企业竞争格局
2016 年全球半导体营收前十大排行榜,英特尔龙头地位屹立不摇,三星则排行第二急起直追,第三至第十位则是竞争剧烈,排名互有变换,其中最引人注意去年排名 17 的安华高(Avago),2015 年以天价 370 亿美元并购博通(Broadcom)后,并更名为博通,营收排名一口气窜升 12 位至第五名, 挤下美光。
 
美光(Micron)去年底并购华亚科,显然效益尚未显现,营收成长幅度不敌博通威力,第三名的高通(Qualcomm)去年下半年也以天价 470 亿美元并购恩智浦(NXP),同样在效益尚未显现下,但仍踢掉 SK 海力士全球排名晋升一名。
 
台厂联发科 2015 年陆续并购同业曜鹏、美商硅成、常忆、奕力及立锜等,营收保持成长,全球排名得以保住第十。
 
2017 年一季度全球半导体销售排名 TOP 10 中,有 4 家公司总部在美国、2 家在欧洲、2 家在韩国,另外新加坡和日本分别有一家。总体上,前 10 大半导体供应商在 2017 第一季度全球半导体厂商的 996 亿美元销售额中占据了 56% 的份额。
 
图表 1:1993-2017 年全球半导体生产商(不含代工厂)排名 TOP10(单位:十亿美元,%)
  资料来源:前瞻产业研究院整理

2017 年全球半导体企业投资规模
尽管近几年国内国际半导体市场需求低迷,但产业投资依然保持两位数的高速增长。2016 年,全球 20 大半导体厂商的新增投资合计达到 354 亿美元,约为当年国内集成电路产业实际投资额的 10 倍,同比增速则达到了 17% 的水平,增速约为全球半导体市场规模增速的 6 倍。可以说,无论是从市场需求增速,还是产业规模现状,国内集成电路产业的投资强度均远远不足。
 
图表 2:2016 年全球主要半导体企业 R&D 投入(单位:亿美元,%)
  
2017 年全球半导体企业并购情况
近两年来,智能手机带来的半导体发展浪潮已经过去,物联网、汽车电子、5G 等将成为未来新的增长动力。在此背景下,半导体厂商往往通过出售资产、对外并购等活动来调整自己的经营方向,行业内大规模的并购浪潮一直在延续。
 
图表 3:2015-2016 年全球半导体产业重大并购事件汇总

从国内企业并购情况来看,2016 年是国内半导体行业并购的高峰年,多家国内半导体企业进行了国内或跨国的收并购活动,这些并购活动甚至引起了部分外国政府及行业组织的注意与抵触。但是,我们还是应理智地看到,当前全球半导体产业也正处于大的整合浪潮中。
 
2016 年全球半导体行业收并购案的总金额突破 1300 亿美元,并且先后发生了软银以 322 亿美元收购 ARM、高通以 470 亿美元收购恩智浦的大型并购,而中国集成电路行业内并购案总金额约为 178.2 亿元人民币,折合 26.3 亿美元,占全球并购金额比重仅为 2.4%,且缺乏有影响力和有实质性产业提升的收并购案例。
 
图表 4:2015-2016 年中国半导体产业重大并购事件汇总

根据前瞻产业研究院的汇兑,2017 年上半年全球半导体行业共发起 20 余起并购案例,并购金额超过 200 亿美元。其中,最受瞩目的无疑是英特尔收购 Mobileye,金额达到 153 亿美元。
 
图表 5:2017 年上半年全球半导体产业并购事件汇总
 
(作者:前瞻网
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