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MLCC持续缺货带来的上游供应商新变化

时间：2018-08-13 11:28来源：工商时报

摘要：日商通知客户2,600个MLCC料号将在明年3月停止接单，这些料号涵盖国巨一半以上的规格，台厂迎接转单之余，业界的看法是，这一波缺货涨价潮，是台、日MLCC厂产品势力的重新划分，各自找到最有利的产业地位与获利。

日商通知客户2,600个MLCC料号将在明年3月停止接单，这些料号涵盖国巨一半以上的规格，台厂迎接转单之余，业界的看法是，这一波缺货涨价潮，是台、日MLCC厂产品势力的重新划分，各自找到最有利的产业地位与获利。
 
业内人士观察，0402、0603、0805、1210这些通用型产品，过去在客户不正常杀价，每季降价5％状况下，一直呈现台厂小赚，日厂不赚，甚至亏钱的窘境，台厂靠的是低毛利率、量大而获利，日厂则利用其他高阶产品获利去弥补这些损失，如今车用电子稳定成长，日厂才有机会下决心放弃0402以上的常规品，专攻车电与小型化产品。
 
禾伸堂董事长唐锦荣今年股东会后表示，日厂花了3～5年的时间，放弃耕耘20年的中低阶市场，其实与华新科高层判断，未来中、日、台厂将在低阶、高阶、中阶市场各自发挥不谋而合，日商退场的规格不是因为门槛低，而是获利不好，利用车电这一波需求，将产能抽离常规品，逃离台商的势力范围。
 
因此这次的缺货涨价潮，可以说是MLCC厂产品势力的重新划分，台、日厂商各自回到擅长的领域，找回自己该有的产业地位与获利。
 
日商今年4～6月的财报亮眼，太阳诱电更宣布调高财测，国巨、华新科4～6月分别缴出64.1％、56.96％毛利率新高纪录，第三季还会往上飙，台、日厂商步伐整齐的开出亮丽数字，代表产业呈现结构性的转变，台湾的MLCC厂也许股价正面临信心危机，但同时也在迎接属于自己的获利时代。
 
车电带动，MLCC第三波行情更加猛
 
2018年08月13日 04:10 工商时报 李淑惠／台北报导
MLCC缺货潮从2016年底启动迄今近2年，很多EMS厂的老板看走眼，以为顶多缺货半年就结束，就连MLCC厂的老板都只是眼看着自己的库存腰斩，价格不断上涨，逼得冻涨18年的日商跟涨，是什么原因连保守的日商在价格上都反守为攻，积极追价？
 
记者採访第一线负责MLCC操盘的业者，根据其口述，MLCC产业过去比较可观的大行情在2000年、2010年以及这一波的2016年底，2000年的需求是由Y2K的换机需求所拉动，消费者将换机的预算提前，2000年过后回归正常需求，甚至降到比正常需求还要低（因为已经换完机），这时新产能开出，供需失衡自然造成跌价。
 
2010年的缺货是来自于2008年的延续，2008年发生金融海啸，消费者冻结所有的换机预算，2009年都还余悸犹存，到2010年消费者才重拾信心，2008、2009年累积的换机需求一次爆发，2011年消化完毕之后，再度回归平淡。
 
反观这一波需求是从何而来？主要来自车电，无论是汽车电子化或是电动车，车电的需求稳定而且有续航力，除非不开车，或是汽车电子化只是一头热，这股需求就会消失，但是这种可能性不高。
 
显而易见的是，汽车电子化的渗透率不断拉升，相比于前两波「递延」或是「提前」出来的需求，车电的需求不会忽然就消失，延续力道会长会久，日商也是很晚才发现车电的需求稳定而且持续，经过反覆确认，直到最近才敲定涨价策略。
 
简而言之，2000年的需求是「提前」出来的，2010的需求则是「递延」出来的，这些需求都不是稳定且持续的需求，消化完毕之后很快会回檔。
 
这一波缺货潮，很多EMS厂的老板等了一个月又一个月，以为产能开出来就没事了，如今已经缺了快2年，因为相同容值与规格的车用MLCC，消耗的产能是泛用型的10倍以上，日商撤出的产能被车电绑住至少3～5年，根本转不回来，台厂虽然扩产，但是日商撤出的速度更快，呈现出来的结果就是填也填不满的产能缺口。
 
有了过去崩盘的教训，MLCC厂扩产异常谨慎，全球前六大MLCC厂掌握世界80％的市场，进入寡占时代，MLCC厂过去盲目扩产不但杀不死对手，回头还会被下游EMS厂砍杀，MLCC厂已经放弃这种杀敌3,000自损5,000的自杀策略，引导产业往更健康的方向走。
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