东山精密拟19亿收购FLEX下属PCB业务

时间:2018-06-14 10:59来源:捷多邦科技

摘要:6月12日,东山精密披露,公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB(印制电路板)制造业务相关主体,合称为Multek,对此,东山精密表示,此次交易的达成将有助于公司扩大在海外市场的业务覆盖,进一步完善国际化布局。

【捷多邦PCB】6月12日,东山精密披露,公司拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB(印制电路板)制造业务相关主体,合称为Multek,对此,东山精密表示,此次交易的达成将有助于公司扩大在海外市场的业务覆盖,进一步完善国际化布局。

值得注意的是,根据天健会计师事务所出具的报告,在不考虑债务豁免及过渡期损益等情况下,本次交易还将确认商誉约5.6亿元。不过,最终商誉金额尚需确定。

标的PCB业务主体多为国内公司
全球PCB 打样服务商“捷多邦”从公开资料了解到,东山精密是专业从事精密钣金工艺设计、制造服务的企业,也是基站天线精密钣金零部件供应商。

据东山精密发布的公告,公司本次拟以现金方式向纳斯达克上市公司FLEX收购其下属的PCB制造业务相关主体,合称为Multek。具体包括位于中国珠海的5家生产主体、位于中国香港的1家贸易主体和3家控股主体,以及位于英属维尔京群岛的1家控股主体、位于毛里求斯的1家贸易主体。本次交易的基础交易对价约2.93亿美元。

最终购买价格将依据《股份购买协议》约定的交易对价调整机制进行调整,折合人民币约为19.1亿元。


 

此外,公告还显示,本次交易将由东山精密香港子公司,以购买珠海超毅科技71.06%股权、珠海超毅电子44.44%股权、香港超毅35.63%股权、珠海超毅实业15.09%股权、珠海德丽科技7.04%股权,以及毛里求斯超毅100%股权、BVI德丽科技100%股权的形式完成交割。收购完成后,东山精密将直接或间接持有珠海超毅电子、珠海超毅科技、珠海超毅实业等合计11家公司的100%股权。
对于此次收购,捷多邦获悉,东山精密表示此次收购符合公司的发展战略,有利于完善公司的产业链布局。

除1.755亿美元贷款还可能增加商誉5.6亿元
公开资料显示,此次收购的公司Mulltek是一家专业印刷电路板制造商,集团总部位于美国加利福尼亚州。目前Multek在北美洲、欧洲及亚洲均有多个产品开发中心和制造工厂。制造包括BGA基板和六十八层背板在内的各种印刷电路板产品,为客户提供全球性、多地点的解决方案。

多份Multek的招聘信息中称,Multek(珠海)所属的伟创力斗门工业园是伟创力在珠海的独资企业集团,随着生产规模的不断扩大,现拥有员工40000多人。2005年度年产值已达40亿美元,集团的主要客户有:IBM、摩托罗拉、索尼爱立信、菲利普、微软、惠普、NEC、佳能等。

值得注意的是,东山精密此前对MFLX的收购主要针对柔性线路板(FPC)和柔性电路组件(FPCA)业务,而本次收购的目标公司Multek主要从事PCB的设计、生产和销售,主要产品包括刚性电路板、刚柔结合电路板、柔性电路板。

在业内人士看来,如果成功收购Multek,东山精密将进一步扩大东山精密主营业务规模,填补东山精密在硬性电路板领域的业务空白,进一步提升公司在PCB领域的行业地位,提高公司在全球电子制造行业的影响力。
 

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