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市场回暖，存储又将告急？

时间：2018-04-23 10:50来源：联合晚报

摘要：近期NANDFlash市场呈现低缓，业界认为，第1季本来就是传统淡季，加上去年价格实在涨太多，所以从去年12月到今年第1季的报价跌得凶。不过市场库存正在消化，第2季将逐渐增温，虽然仍有变数，但已有开始慢慢追货的迹象，第3季后预期仍将迎来旺季。

近期NAND Flash市场呈现低缓，业界认为，第1季本来就是传统淡季，加上去年价格实在涨太多，所以从去年12月到今年第1季的报价跌得凶。不过市场库存正在消化，第2季将逐渐增温，虽然仍有变数，但已有开始慢慢追货的迹象，第3季后预期仍将迎来旺季。
 
研调机构集邦科技表示，NAND Flash市场第1季呈现供过于求，尽管第2季随工作天数回复后，需求将有所增长，但成长力道仍偏弱，预期将维持小幅供过于求态势，价格方面也持续走跌。
 
在美挂牌的NAND Flash控制芯片厂慧荣总经理苟嘉章也说，上半年NAND Flash供过于求，到第2季价格仍呈现缓步下滑，不过到了下半年，因为多家新款手机的储存容量将加大到128GB，会带动大量需求，整体市况可能转为吃紧，但还不至于会缺货。后续还要观察传统HDD硬碟有多少会被固态硬碟（SSD）取代。整体而言，NAND Flash未来成长动能仍惊人。
 
苟嘉章并提到，64层与72层的NAND Flash产能逐渐开始大量开出，状况还算健康，后续96层NAND与QLC NAND推出后，预期将带动另一波降价情形。
 
针对下半年的情况，集邦认为，从需求面来看，会有旺季效应，通路市场随着价格下修而出现复苏态势，还有智慧型手机搭载容量持续提升等因素带动，位元需求成长表现稳健。从供给面来看，因应上半年市场走势，部分供应商减缓扩产速度，下世代的9x层NAND Flash制程要到2019年才会有较具规模出货，对今年的供给影响有限。
 
另外，目前关于NAND Flash市场，外界除了关注制程提升的进展，也相当留意对岸长江存储的发展情况。某记忆体业界高层指出，对于中国厂商来说，切入DRAM领域是项挑战，相关发展需要专利，因此目前还没有看到完整的布局计画，尤其有大厂紧盯，若陆厂有产出，可能就会挨告。但中国的自制NAND Flash一定会起来，只是时间早晚问题，长江存储未来势必会在市场上占有一席之地。集邦则提到，外界关注长江存储的产能，预计2019年起才会较具规模。
 
相较于NAND Flash市况下探，DRAM产业目前仍供需稳健，业界评估到第3季前，整体市况大概都能维持良好态势，而且只要韩厂的扩产幅度落在预期范围内，后续市况仍能保持稳定，波动不会太大。
 
从供给面而言，DRAM厂南亚科指出，上半年各厂商投片量持平，市况维持供不应求，下半年起投片量增加，要持续观察产能增加情况。
 
另外，从需求端来说，南亚科认为，第2、3季需求仍会稳定成长。若细分各应用，手机方面自世界行动通讯大会（MWC）之后，各大手机推出旗舰新机种，增强人工智慧及照相功能，安卓（Android）旗舰机种主推6GB规格，可望带动下半年整体需求稳健。
 
同时，针对需求畅旺的伺服器应用，南亚科表示，大型数据中心需求持续强劲，英特尔的Purley平台带动换机及搭载量，后续人工智慧、大数据及边缘运算将持续挹注成长。
 
PC方面，南亚科提到，电竞机种需求稳健成长，消费机种在北美市场呈现回温趋势。消费性电子产品如机上盒，平均DRAM搭载量由0.5GB提升至0.9GB，智慧音箱高阶机种的搭载量约达1GB至2GB，而游戏机的搭载量也依照机种不同，增加为4GB至12GB不等。
 
至于挖矿应用，南亚科强调，比特币相关使用量占整体DRAM需求量的比重仍少。
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