3D 感测元件的大赢家不是 Lumentum,而是他
摘要:《巴伦》报导,投资银行Bernstein分析师DavidDai报告,认为苹果公司在手机产品iPhone上使用的「3D感应」功能的最大赢家,其实不是供应商Lumentum,而是欧洲制造商ams,并给予一个「优于大盘」评级。
《巴伦》报导,投资银行Bernstein分析师David Dai报告,认为苹果公司在手机产品iPhone上使用的「3D感应」功能的最大赢家,其实不是供应商Lumentum,而是欧洲制造商ams,并给予一个「优于大盘」评级。
ams周二(10日)收盘股价上涨3.98%来到103 瑞士法郎。增强显示(augmented reality,AR) 需要三维(3D)感应功能,也就是实现iPhone X 上的「脸部识别」,而3D 感应元件则不可缺少。Dai 表示,ams 已经是苹果的「主要供应商」,该公司为iPhone X 制造「光学路径」。
光学路径位置是在Lumentum或Finisar等公司所供应的激光器前面。有助于引导iPhone X前置「True Depth」相机中的VCSEL激光束,从而产生人脸辨识FaceID。
Dai 提道:「光学路径是个集成了晶圆级光学器件(WLO)透镜、玻璃镜、和有源衍射光学元件(DOE)的高度集成与高精度光学元件。这需要光学镜片设计和制造方面的专业知识,以及微型光学封装。
到目前为止,ams 是唯一可以提供该元件的企业,我们相信它至少在未来2 年仍将会是唯一的供应商。我们认为前置3D 传感器供应链基本上是非常稳定的(较难替代)」。
Dai指出,ams是该部份的唯一供应商,其贩售苹果的价格为每颗4 美元,他认为今年价格将会上涨,因为该元件还将再进行改良。「由于目前的iPhone 3D传感器还有进一步技术成长的空间,有报导显示iPhone X的脸部识别无法识别双胞胎或母子的案例」。
与众人观点符合,Dai 预计3D 传感会扩散到所有苹果iPhone 机型,也将导致该元件的收入飙升。「今年,假设所有新iPhone 都将拥有前置3D 传感器,Ams 的2018 年收入将增加约3 倍,并贡献 ams 营收高达约40%」。
Dai 认为ams 的潜能无限,除了未来手机有望在背面装上3D 传感器,也不只会是苹果一家。此外,因ams 近期并购了Princeton Optronics,给予了ams 更强的VCSEL 激光束,有望代替Finisar 或Lumentum,整个传感器自己接下来。
他提道:「我们相信在下半年,ams将为新款iPhone后部3D传感器提供(并且很可能是唯一供应)VCSEL5激光光源。我们知道这是一个大胆的说法,但有证据表明,ams、以及AAC、大立光( 3008-TW )、Sony ( 6758-US )都在为下一代大后方3D传感器做2019年下半季度的准备,我们认为品牌客户将会是苹果。
对于ams 来说,它正在新加坡建设一家工厂,该工厂将在2019 年中期大规模生产VCSEL,因此时间与iPhone 的生产周期时间相吻合。我们目前预测2019 年新款iPhone 有三分之一的款式将拥有后置3D 传感器,与2017 年类似,当时新iPhone 也有三分之一的款式是具有前置3D 传感器(iPhone X)」。这意味着从2019年开始,每款iPhone都有额外的4 美元至5 美元的加价。
「由于目前iPhone前端3D VCSEL的价格已经在4 美元至4.5 美元之间,后方的VCSEL 3D传感器因为比前端的3D传感器强许多倍,以便达到更远的距离,价钱应该更贵。更高的功率将转化为更大的模具尺寸,从而导致更高的价格。
有几个因素可以使ams 的VCSEL 解决方案节省一些成本:首先,ams 的技术可以实现更小的间距(自己的10 微米跟典型竞争对手的40 微米相比),这意味着更小的VCSEL 芯片,但VCSEL 数量相同。
其次,当前的3D 传感器VCSEL 具有伪随机阵列(pseudo-random array)以形成图案。目前的VCSEL 未那样的紧密排列,因此可以更紧密地排列。这些因素有助于节降成本。我们仍然认为4.5 美元的售价是非常保守的」。
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