苹果自研 Mac 芯片，最大受益者可能是他
时间：2018-04-04 09:12来源：半导体行业观察
摘要：2018年4月3日，据彭博社报道，苹果内部正进行一项名为“Kalamata”的计划。简单来说，就是让自家的Mac电脑放弃使用英特尔的处理器，而全部采用自己研发的处理器。
2018年4月3日，据彭博社报道，苹果内部正进行一项名为“Kalamata”的计划。简单来说，就是让自家的Mac电脑放弃使用英特尔的处理器，而全部采用自己研发的处理器。
这已经不是苹果第一次在自己的产品中采用自研的芯片，从手机处理器，到电源管理芯片，调制解调器芯片，无论是已经实际应用的，还是传闻中正在进行自主研发的。归根到底，都能发现，苹果正在自研的道路上越走越远。
苹果的传统：自研
自研芯片，美其名曰，能够苹果产品的研发可以不再受上游供应量厂商的牵制，主要的芯片都握在自己手里，想什么时候更新产品，就什么时候更新产品；想研发哪种技术，就研发哪种技术，毕竟苹果作为市场技术的引导者，财大气粗，也折腾的起。
更主要的一点在于，苹果的产品节奏向来与市场上其他厂商的产品节奏不同。手机厂商的产品因为受制于上游供应商，所以产品在推出之时往往需要考虑芯片等供应商的实际情况。
所以，君不见每年旗舰智能手机扎堆发布，PPT产品的名头一堆一堆，就是买不到产品，很大一部分原因就是因为供应链。而自研则能够帮助厂商在一定程度上反客为主，对供应量具有更强的掌控力。不过，要说起来，苹果可不是自研芯片的始祖。众所周知，目前除了三星能够基本满足自给自足之外，其他手机厂商的零部件都需要上游供应商提供，即便是苹果也是如此。
但是苹果始终在走自研的道路，尤其是在很多自主核心技术上都实现了自给自足，并在此基础上榨取了智能手机市场90%左右的利润。
苹果自研了哪些芯片
作为苹果旗下的主打产品，iPhone可以说是最早吃到苹果自研处理器的产品系列。当年，随着iPhone 4的发布，苹果超强悍的A系列处理器也一同登上了舞台，虽然当时A4处理器还并非完全自主设计，但是也为之后苹果的自研处理器打下了坚实的基础。
2012年，苹果发布了iPhone 5，这款手机的A6处理器是虽然采用了ARM指令集，但没有沿用公版设计，完全自主设计。而后来的A7、A8、A9以及苹果旗下首款四核A10处理器等等在性能上均领先于同期对手产品。还有随着iMac Pro 发售，浮出水面的神秘的T2芯片。
按照苹果官网的描述来看：“这款 Apple T2 芯片，是 Apple 推出的第二代定制化 Mac 芯片。通过对其他 Mac 系统中的几款控制器进行重新设计与整合，例如系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和固态硬盘控制器，Apple T2 芯片为 Mac 带来了多项新功能。”
当然，除了这些已经落下实锤的处理器芯片之外，还有很多传闻中，可能出现，但是到现在尚未出现的芯片，比如，调制解调器芯片，电源管理芯片，图像处理器芯片以及音频编解码器芯片等等。
也正如我们之前所说，自研已经成为了苹果的传统，即便芯片的自主研发，耗时耗力，还耗钱，但是在产品更新换代犹如换衣服一样迅速的智能手机行业，与芯片的采购相比，芯片的自主研发，虽然不能带来更高的利润，但是却是一条可持续发展之路。
就如同三星一样，从存储器，处理器，到显示屏幕，三星都有涉足，虽然有逐利的成分在其中，但是韩国就那么大，找齐高质量的供应商也不是那么容易的事情。
对于苹果来说也是如此，把控产品的走向，在供应量上少受制于人，同时还能剩下不少专利费，更为主要的事，完全的自主研发能够巩固苹果在行业中的地位，多花点经费也就多花了，财大气粗，何乐而不为。
苹果的无奈
另一个可能存在的原因则是，近年来苹果的Mac系列电脑可谓大翻身。在整个PC行业普遍不景气的情况下，根据IDC和Gartner的最新报告，苹果在2017年供售出了2000万台Mac电脑。占据了大约7.6%的市场份额，相比之下，惠普的市场份额为22.7%，联想份额为21.1%，戴尔份额为16.1%。排在苹果之后的是宏碁和华硕，两者的份额分别为6.8%和6.6%。可以说，从2017年的市场份额来看，苹果已经跻身PC厂商前五名。
苦熬多年的苹果电脑终于看到了胜利的曙光，虽然与前几名依然有着不小的差距，但是这种差距，在整日市场衰减，自身产品大幅度出货的情况下，正在越变越小，而为了进一步缩小差距，更快，更好的推出产品，是苹果必须要做的，这也需要苹果对于整个供应链有更高的掌控能力。
但是，问题在于，英特尔牙膏厂的外号，可不是浪得虚名的。挤牙膏其实从字面就可以理解了，你家牙膏是一次用完的？牙膏每次肯定一次只挤一点点。
在2006年Intel提出了Tick-Tock战略，其中的Tick一环是指CPU工艺升级，Tock则是CPU架构升级，在此之后，2007年45nm工艺的Penryn处理器，2008年是同为45nm工艺的Nehalem架构，之后分别是32nm Westmere、32nm Sandy Bridge、22nm Ivy Bridge、22nm Haswell，，然而随后的14nm工艺Intel栽了个大跟斗，14nm工艺的延期迫使Intel放慢了前进的步伐，产品更是一拖再拖。
同时，苹果更新Mac电脑的速度本身要比较慢，再加上英特尔挤牙膏的速度，不要说定制自己需要的芯片了，推出差异化的产品了，在处理器上能够赶上就已经算不错的了。
很显然，苹果一旦有了自主定制的 Mac 芯片，自家的 Mac 产品更新换代将不再需要看英特尔脸色，毕竟近些年英特尔不仅挤牙膏，而且芯片出货的时间总是一推再推。不仅如此，苹果还能够基于自主定制的 Mac 芯片更快的整合新功能，让生态更快向前发展。
对英特尔最大的影响
根据目前的消息来看，苹果计划在今年年底推出的新 Mac 产品上，集成更多自主定制的协处理芯片，就连苹果正在研发中的模块化 Mac Pro 也不例外。
同时苹果计划最早从 2020 年开始，将以自家定制的 Mac 芯片取代英特尔芯片。那么这一决定如果成真的话，对于英特尔的影响到底多大呢？按照目前苹果在市场的中的份额来看，供应链分析师认为，来自苹果公司的订单收入大约占英特尔年度总收入的5%。
供应链透露，英特尔一旦丢了苹果订单，每年营收将损失37~38亿美元左右，今年预估营收将有650亿美元，苹果占比只有5~6%，虽然冲击有限，但意味着大客户将逐步流失，这才是更让人担心的问题。
值得一提的是，智能设备与 PC 的整合可能会是产业趋势，最大的手机芯片供应商高通正试图打入电脑市场。而微软也积极的想推出 ARM 架构下的 Windows 系统。此消息一出后，英特尔股价重挫近 6%，不过华尔街分析师表示，苹果在 PC 的市占并不大，市场是过度反应。
同时，产业链人士也指出，除了大客户的可能流失之外，对于英特尔最致命的问题在于，当苹果开始采用自研的处理器芯片的时候，其他电脑声场厂商也可能开始生产自己的组件，而不再采用英特尔的产品。
英特尔之所以在电脑芯片市场稍有低手的原因在于，拥有强大的设计制造能力，强大到它生产的处理器，无论是竞争对手，还是制造商都无法抗衡，无法忽视的。
AMD苦熬了那么多年，这两年才在GPU市场上扳回一城，而在CPU试产依然不温不火，英特尔一家独大的局面基本没有任何改变。
这种情况就是的很多厂商认为，用户和市场也相信，英特尔在PC市场的芯片是最好的，没有必要也没有能力去生产更好的芯片。同时，台积电与三星这样的供应商，主要制造的处理都是用于移动市场，PC市场的芯片能做成什么样，谁也没有谱。
而如果苹果开始自研芯片，就必然需要代工厂商，无论是哪一家代工，生产出来的产品不好则罢了，要是优势显著或者即便是性能差不多，其他厂商都可能会开始自研芯片。这对于英特尔来说并不是一个好消息。
最大受益者或是台积电
但是，对于台积电来说，这可能就是一个再好不过的消息了。因为除了三星之外，目前似乎也没什么厂商能跟台积电抢夺苹果的订单。
KeyBanc分析师Michael McConnell指出，如果苹果打算将英特尔替换，转而使用自研的芯片，台积电将是最大的受益者，因为苹果内部设计的ARM架构处理器，基本都是找台积电代工的。
台积电今年营收预估上看371.5亿美元，即使苹果转单，对台积电的营收未必有很大助益，因为台积电仅提供代工，而英特尔则是生产、设计统包。但是，对于台积电来说，苹果的订单几乎是板上钉钉的事情。远的不说，就说即将到来的苹果A13芯片。
据台湾媒体报道，为了防止三星抢夺苹果A13处理器订单，台积电计划年底前进行7nm改进版产线试产，相较早先计划提前约1个季度。
在三星和台积电的抢夺苹果订单过程中，台积电近年凭借优异的晶圆代工技术和庞大产能，在20nm、10nm及7nm三个工艺阶段全都拿下了苹果大单，全面领先三星。正如之前呢所说，即便苹果能够将Mac芯片进行自研，但是由于订单量并不大，对于台积电的影响有限。
但是从长远考虑，如果苹果自研Mac芯片能够成功，PC市场的供应链格局将会发生巨大的变化，只认英特尔芯片的情况将可能被彻底扭转，PC厂商尝试自研芯片之路将就此开启。
那么这些芯片去哪里代工呢？让这些电脑厂商自己生产明显是天方夜谭，PC都是代工厂组装的，芯片自然也不例外。而这，才是台积电最大的收益。
这已经不是苹果第一次在自己的产品中采用自研的芯片，从手机处理器，到电源管理芯片，调制解调器芯片，无论是已经实际应用的，还是传闻中正在进行自主研发的。归根到底，都能发现，苹果正在自研的道路上越走越远。
苹果的传统：自研
自研芯片，美其名曰，能够苹果产品的研发可以不再受上游供应量厂商的牵制，主要的芯片都握在自己手里，想什么时候更新产品，就什么时候更新产品；想研发哪种技术，就研发哪种技术，毕竟苹果作为市场技术的引导者，财大气粗，也折腾的起。
更主要的一点在于，苹果的产品节奏向来与市场上其他厂商的产品节奏不同。手机厂商的产品因为受制于上游供应商，所以产品在推出之时往往需要考虑芯片等供应商的实际情况。
所以，君不见每年旗舰智能手机扎堆发布，PPT产品的名头一堆一堆，就是买不到产品，很大一部分原因就是因为供应链。而自研则能够帮助厂商在一定程度上反客为主，对供应量具有更强的掌控力。不过，要说起来，苹果可不是自研芯片的始祖。众所周知，目前除了三星能够基本满足自给自足之外，其他手机厂商的零部件都需要上游供应商提供，即便是苹果也是如此。
但是苹果始终在走自研的道路，尤其是在很多自主核心技术上都实现了自给自足，并在此基础上榨取了智能手机市场90%左右的利润。
苹果自研了哪些芯片
作为苹果旗下的主打产品，iPhone可以说是最早吃到苹果自研处理器的产品系列。当年，随着iPhone 4的发布，苹果超强悍的A系列处理器也一同登上了舞台，虽然当时A4处理器还并非完全自主设计，但是也为之后苹果的自研处理器打下了坚实的基础。
2012年，苹果发布了iPhone 5，这款手机的A6处理器是虽然采用了ARM指令集，但没有沿用公版设计，完全自主设计。而后来的A7、A8、A9以及苹果旗下首款四核A10处理器等等在性能上均领先于同期对手产品。还有随着iMac Pro 发售，浮出水面的神秘的T2芯片。
按照苹果官网的描述来看：“这款 Apple T2 芯片，是 Apple 推出的第二代定制化 Mac 芯片。通过对其他 Mac 系统中的几款控制器进行重新设计与整合，例如系统管理控制器、图像信号处理器、音频控制器和固态硬盘控制器，Apple T2 芯片为 Mac 带来了多项新功能。”
当然，除了这些已经落下实锤的处理器芯片之外，还有很多传闻中，可能出现，但是到现在尚未出现的芯片，比如，调制解调器芯片，电源管理芯片，图像处理器芯片以及音频编解码器芯片等等。
也正如我们之前所说，自研已经成为了苹果的传统，即便芯片的自主研发，耗时耗力，还耗钱，但是在产品更新换代犹如换衣服一样迅速的智能手机行业，与芯片的采购相比，芯片的自主研发，虽然不能带来更高的利润，但是却是一条可持续发展之路。
就如同三星一样，从存储器，处理器，到显示屏幕，三星都有涉足，虽然有逐利的成分在其中，但是韩国就那么大，找齐高质量的供应商也不是那么容易的事情。
对于苹果来说也是如此，把控产品的走向，在供应量上少受制于人，同时还能剩下不少专利费，更为主要的事，完全的自主研发能够巩固苹果在行业中的地位，多花点经费也就多花了，财大气粗，何乐而不为。
苹果的无奈
另一个可能存在的原因则是，近年来苹果的Mac系列电脑可谓大翻身。在整个PC行业普遍不景气的情况下，根据IDC和Gartner的最新报告，苹果在2017年供售出了2000万台Mac电脑。占据了大约7.6%的市场份额，相比之下，惠普的市场份额为22.7%，联想份额为21.1%，戴尔份额为16.1%。排在苹果之后的是宏碁和华硕，两者的份额分别为6.8%和6.6%。可以说，从2017年的市场份额来看，苹果已经跻身PC厂商前五名。
苦熬多年的苹果电脑终于看到了胜利的曙光，虽然与前几名依然有着不小的差距，但是这种差距，在整日市场衰减，自身产品大幅度出货的情况下，正在越变越小，而为了进一步缩小差距，更快，更好的推出产品，是苹果必须要做的，这也需要苹果对于整个供应链有更高的掌控能力。
但是，问题在于，英特尔牙膏厂的外号，可不是浪得虚名的。挤牙膏其实从字面就可以理解了，你家牙膏是一次用完的？牙膏每次肯定一次只挤一点点。
在2006年Intel提出了Tick-Tock战略，其中的Tick一环是指CPU工艺升级，Tock则是CPU架构升级，在此之后，2007年45nm工艺的Penryn处理器，2008年是同为45nm工艺的Nehalem架构，之后分别是32nm Westmere、32nm Sandy Bridge、22nm Ivy Bridge、22nm Haswell，，然而随后的14nm工艺Intel栽了个大跟斗，14nm工艺的延期迫使Intel放慢了前进的步伐，产品更是一拖再拖。
同时，苹果更新Mac电脑的速度本身要比较慢，再加上英特尔挤牙膏的速度，不要说定制自己需要的芯片了，推出差异化的产品了，在处理器上能够赶上就已经算不错的了。
很显然，苹果一旦有了自主定制的 Mac 芯片，自家的 Mac 产品更新换代将不再需要看英特尔脸色，毕竟近些年英特尔不仅挤牙膏，而且芯片出货的时间总是一推再推。不仅如此，苹果还能够基于自主定制的 Mac 芯片更快的整合新功能，让生态更快向前发展。
对英特尔最大的影响
根据目前的消息来看，苹果计划在今年年底推出的新 Mac 产品上，集成更多自主定制的协处理芯片，就连苹果正在研发中的模块化 Mac Pro 也不例外。
同时苹果计划最早从 2020 年开始，将以自家定制的 Mac 芯片取代英特尔芯片。那么这一决定如果成真的话，对于英特尔的影响到底多大呢？按照目前苹果在市场的中的份额来看，供应链分析师认为，来自苹果公司的订单收入大约占英特尔年度总收入的5%。
供应链透露，英特尔一旦丢了苹果订单，每年营收将损失37~38亿美元左右，今年预估营收将有650亿美元，苹果占比只有5~6%，虽然冲击有限，但意味着大客户将逐步流失，这才是更让人担心的问题。
值得一提的是，智能设备与 PC 的整合可能会是产业趋势，最大的手机芯片供应商高通正试图打入电脑市场。而微软也积极的想推出 ARM 架构下的 Windows 系统。此消息一出后，英特尔股价重挫近 6%，不过华尔街分析师表示，苹果在 PC 的市占并不大，市场是过度反应。
同时，产业链人士也指出，除了大客户的可能流失之外，对于英特尔最致命的问题在于，当苹果开始采用自研的处理器芯片的时候，其他电脑声场厂商也可能开始生产自己的组件，而不再采用英特尔的产品。
英特尔之所以在电脑芯片市场稍有低手的原因在于，拥有强大的设计制造能力，强大到它生产的处理器，无论是竞争对手，还是制造商都无法抗衡，无法忽视的。
AMD苦熬了那么多年，这两年才在GPU市场上扳回一城，而在CPU试产依然不温不火，英特尔一家独大的局面基本没有任何改变。
这种情况就是的很多厂商认为，用户和市场也相信，英特尔在PC市场的芯片是最好的，没有必要也没有能力去生产更好的芯片。同时，台积电与三星这样的供应商，主要制造的处理都是用于移动市场，PC市场的芯片能做成什么样，谁也没有谱。
而如果苹果开始自研芯片，就必然需要代工厂商，无论是哪一家代工，生产出来的产品不好则罢了，要是优势显著或者即便是性能差不多，其他厂商都可能会开始自研芯片。这对于英特尔来说并不是一个好消息。
最大受益者或是台积电
但是，对于台积电来说，这可能就是一个再好不过的消息了。因为除了三星之外，目前似乎也没什么厂商能跟台积电抢夺苹果的订单。
KeyBanc分析师Michael McConnell指出，如果苹果打算将英特尔替换，转而使用自研的芯片，台积电将是最大的受益者，因为苹果内部设计的ARM架构处理器，基本都是找台积电代工的。
台积电今年营收预估上看371.5亿美元，即使苹果转单，对台积电的营收未必有很大助益，因为台积电仅提供代工，而英特尔则是生产、设计统包。但是，对于台积电来说，苹果的订单几乎是板上钉钉的事情。远的不说，就说即将到来的苹果A13芯片。
据台湾媒体报道，为了防止三星抢夺苹果A13处理器订单，台积电计划年底前进行7nm改进版产线试产，相较早先计划提前约1个季度。
在三星和台积电的抢夺苹果订单过程中，台积电近年凭借优异的晶圆代工技术和庞大产能，在20nm、10nm及7nm三个工艺阶段全都拿下了苹果大单，全面领先三星。正如之前呢所说，即便苹果能够将Mac芯片进行自研，但是由于订单量并不大，对于台积电的影响有限。
但是从长远考虑，如果苹果自研Mac芯片能够成功，PC市场的供应链格局将会发生巨大的变化，只认英特尔芯片的情况将可能被彻底扭转，PC厂商尝试自研芯片之路将就此开启。
那么这些芯片去哪里代工呢？让这些电脑厂商自己生产明显是天方夜谭，PC都是代工厂组装的，芯片自然也不例外。而这，才是台积电最大的收益。
文/半导体行业观察 刘燚
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