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自主可控迫切？集成电路发展更需谨慎！

时间：2018-03-30 10:56来源：半导体行业观察

摘要：受到最近美国与中国贸易纠纷的影响，打造自主可控半导体再次成为媒体关注和行业的关键字。这是自上次美国制裁中兴事件之后，引起的又一波呼吁潮。从数据上看，这也是一个势在必行的事。

受到最近美国与中国贸易纠纷的影响，打造自主可控半导体再次成为媒体关注和行业的关键字。这是自上次美国制裁中兴事件之后，引起的又一波呼吁潮。从数据上看，这也是一个势在必行的事。
 
清华大学微电所所长魏少军日前在一场集成电路战略论坛上指出：从2013年起，中国进口集成电路的价值就超过了2000亿美元，到2017年更是达到了历史新高的2601亿美元，远超过了同年的进口原油价值的1623.3亿美元。更令人震惊的是，中国进口芯片的贸易逆差在去年达到了有史以来最高的1932.6亿美元，差距进一步拉大。
 
 
 
上面这些触目惊心的数字也加快了我们半导体建设的决心，但我们应慎防“病急乱投医”。
 
国内集成电路建设热潮涌现
自国务院于2014年发布集成电路推进纲要以来，国内集成电路的产业链投资建设进入了快车道。无论是Fabless、晶圆代工厂厂，还是相关的原材料或设备供应商都焕发出了前所未有的活力，不夸张地说，整条集成电路产业链都沸腾。很多地方政府也蠢蠢欲动，大开招商之门。于是合资、本土独资或者外资项目频频落地，也推动了国内集成电路产业的发展。
 
在ICCAD 2017上，魏少军教授表示，截止到2017年底，全国共有1380家设计企业。如果你觉得这个数字不够震撼，我可以告诉你，在2015年，全中国的集成电路设计企业只有681家。

 
中国IC设计企业数量
 
国内的晶圆代工厂项目也遍地开花。据SEMI统计，2017年中国大陆有26座晶圆厂动工刷新纪录，今明两年设备将陆续开始装机，这就带来了庞大的设备需求。SEMI指出，2018年中国大陆的晶圆厂设备支出较前一年将大幅增加57％，2019年更高达60％。中国大陆设备支出金额预计于2019年超越韩国，成为全球支出最高的地区。
 
 
新建晶圆厂数量
 
另外还有硅片厂、第三代半导体厂、材料厂、气体厂等各种工厂的设立和扩产频频见诸报端，可以说这是中国集成电路从业者的又一个好时代。为什么说又呢？因为在本世纪初，国内也曾经掀起过一股集成电路建设潮。
 
过往失败经验的一些教训
在2000年中，国务院发布了一份名为《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的18号文件。这份文件当时定了两个目标：
 
（1）通过政策引导，鼓励资金、人才等资源投向软件产业和集成电路产业，进一步促进我国信息产业快速发展，力争到2010年使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平，并使我国集成电路产业成为世界主要开发和生产基地之一。
 
（2）励国内企业充分利用国际、国内两种资源，努力开拓两个市场。经过5到10年的努力，国产软件产品能够满足国内市场大部分需求，并有大量出口；国产集成电路产品能够满足国内市场大部分需求，并有一定数量的出口，同时进一步缩小与发达国家在开发和生产技术上的差距。
 
这份文件的公布，当时也的确产生了积极的效果，吸引了包括台积电，台联电，英特尔和海力士等厂商，著名厂商的入住，或合资，或开设办事处，都带来了优秀的技术和管理经验。国内后来一批叱咤风云的企业，如中星微，珠海炬力，展讯，瑞星微等国内著名公司也几乎都是诞生于同期。但现在回头看，当时也掀起了一个不好的现象，那就是盲目投资，导致了几个不好的结果：
 
犹记得当年的常州纳科微，在获得了Intel提供包括生产技术、设备和常州政府的资金和政策支持，并计划两期分别出资4亿和3亿美元，打造一个产能达到月产三万到四万片的0.35um、0.25um、0.18um的CMOS和FLASH集成电路的代工厂。但这个根正苗红的企业在运营短短三年之后就人去楼空。据当时的知情人士透露，在常州出现晶圆项目本身就有些奇怪，因此出现危机也合乎情理。他认为这个项目选址就有问题，这里没有人愿意来。另外的知情者则称，没有人就没有好的技术队伍，那就自然得不到后续资金的支持。
 
当年还有一个典型，那就是江苏南通绿山集成电路有限公司。这个国内首个落户县级城市海安县的8英寸半导体制造项目在苦苦挣扎四年之后，最后也落得了关门的收场。另外还有宁波中纬、河南晶诚、成都成芯和昆山德芯等一大批企业，也都碰到了同样的问题。
 
芯谋研究（当时任职iSuppli中国）的分析师顾文军在当年表示，许多项目从生到死，基本雷同，表面说是缺钱，其实是地方政府无视产业发展规律，无视市场需求。所以就导致了最后的结果。
 
在芯片设计方面，当年也涌现了一批如美芯、杰德、安凯、炬力和凯明等一批设计厂。虽然有些厂商曾经风光无限，现在有些惨淡经营，甚至销声匿迹。但可以看到，无论如何，大部分IC设计方面的厂商基本上都是有的放矢的，这和IC设计产业的投资相对晶圆厂来说比较小有关。但我们也能从中吸取一些教训。
 
以炬力为例，当初他们在MP3解码芯片方面取得了成功之后，却没能找准下一波趋势，成功转型；凯明则完全是因为完全押错宝，而落得不好的下场。
 
新机遇下的发展建议
在SEMICON CHINA 2017的产业与技术投资论坛上，清华大学微电子学研究所所长魏少军教授发布了以《中国集成电路过热了吗？》为主题的精彩演讲。
 
魏教授指出，然纵观近年的基金投资给人一种范围大，投资大的表象，但是在魏少军教授看来，基金投资中的很多资金有很多并没有落到实处。除了大基金和部分地方投资以外，很多投资都严重缩水。 所以尽管国产集成电路投资看上去很热，但是实际上并没有达到过热的程度。但在他看来，中国集成电路的发展仍然需要统筹：例如在生产线建设方面，缺少统筹 。

魏教授表示，中国国内目前已有产能总量14.9万片/月，仍严重不足，大部分产能都是新增还在建设中的（61.5万片/月） ，目前规划的产能总量都是合理的，但是 工艺节点的分布不均 ，主要集中在40-90nm，预计建成后可能出现部分节点产能过剩，但先进工艺节点产能仍然不足的失衡情况。
 
魏教授还指出， 技术研发投入不足 。全国每年用于集成电路研发总投入约45亿美元，即少于300亿元人民币，仅占全行业销售额的6.7%，不到Intel公司一家年研发投入的50%。
 
芯谋研究的分析师顾文军之前在评论澳洋顺昌项目终止的时候也提到：在国家大力支持集成电路产业的发展的大环境下，近几年国内政府支持的集成电路产业相关项目数量急剧上升，但良莠不齐，其中更是不乏一些在业内人士看来是从一开始就注定失败的“难以理解”项目。那些“难以理解”项目虽种类繁多，但运作套路总是上文所述三板斧，三招过后就是“听天由命”。
 
但这种“难以理解”项目之所以能够忽悠政府而后启动，也是两方互动的结果——企业愿来，政府愿接。但恰恰合作双方的心意却是相反的——企业方所想是画大饼，四两拨千金；政府方所想则是利用项目，讨要更多非市场的资源。这样的合作在一定程度上形成了对政府资源的绑架。当然，能成为地方父母官的也是人中龙凤，又岂能被轻易蒙蔽？或许少数地方政府的如意算盘是你企业绑架我，我就跟你一起来绑架上级政府，最好是把中央政府的钱一并拉入伙，先上车，再买票，成为“国家项目”。这也是地方政府明知山有虎，偏向虎山行，不顾自身财力，不顾产业规律一意孤行的原因！
 
21世纪前十年，成就了中芯国际、展讯、华为海思和RDA等公司，也算是当时政策支持的受益者。在新一轮的政策春风下，谁又会成为新的幸运儿呢？那就需要创业者和地方政府群策群力了。尤其是作为资金和政策扶持提供方的政府更要慧眼识珠。从目前看来，包括NAND Flash和DRAM在内的存储会是这波中国集成电路建设的新成果。
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