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群联董事长：存储继续涨价，SSD主控供应商将重组洗牌

时间：2018-02-12 13:14来源：新电子

摘要：NANDFlash颗粒的供应量在2018年仍难看到明显成长，下半年NANDFlash报价可能会再度因供需紧张而走强。

连续多季走强的NAND Flash报价，在2018年第一季可望暂时回跌，然由于3D NAND Flash制程工序繁复，会使晶圆厂的实际产能下滑，故NAND Flash颗粒的供应量在2018年仍难看到明显成长，下半年NAND Flash报价可能会再度因供需紧张而走强。
 
另一方面，虽然固态硬碟(SSD)在桌上型电脑、笔记型电脑等终端应用的普及率持续提高，但由于SSD所采用的控制器，大多也是由NAND Flash供应商提供，因此，像群联这种独立控制器供应商能分到的市场大饼相对有限，这也使得SSD控制器芯片公司很可能会在未来几年内出现整并、洗牌。
 
NAND Flash报价先蹲后跳
群联董事长潘健成表示，已连续多季上涨的NAND Flash报价可望在2018年第一季回跌，跌幅约可达三成左右。不过，由于3D NAND Flash制程的工序远比2D NAND Flash繁复，一座月产能10万片的2D NAND Flash晶圆厂转进3D制程后，实际产出可能只剩下6万片左右，因此在没有新晶圆产能大量开出的情况下，NAND Flash供应依然紧张。随着时序进入产业旺季，下半年NAND Flash可能还是会供不应求。
 
潘健成认为，NAND Flash价格暂时回跌，对群联来说未必全然是利空消息。由于价格持续走强，过去几季很多客户的采购行为都趋于保守，但最近NAND Flash报价松动后，客户下单、询价的情况比以往热络许多，这是个好现象。另一方面，价格暂时走跌，也不失为补库存的好时机，毕竟在NAND Flash颗粒供应量没有显著提升的情况下，供需缺口还是有可能出现。
 
不过，如果用储存容量的角度来看，2018年NAND Flash的位元成长率还是相当值得期待，因为改用3D结构后，单一NAND Flash颗粒的密度出现明显成长。3D NAND Flash将在2018年进入96层堆叠时代，再搭配TLC技术，单一颗粒的容量将从256Gb(32GB)起跳。
 
潘健成指出，由于记忆体颗粒的密度大幅增加，2018年许多应用产品的储存容量都将出现明显成长。举例来说，智慧型手机储存容量的主流规格应该会提升到128GB，64GB则成为入门款。终端应用产品搭载的记忆体容量持续成长的趋势，目前还没看到尽头。
 
SSD控制器将进入产业整并期
除了NAND Flash价格走势之外，潘健成也谈到SSD控制器产业的未来走向。他表示，虽然SSD的应用越来越普及，但对于SSD控制器业者来说，生存压力还是很大。由于三星(Samsung)、SK海力士(SK Hynix)都有自己的SSD控制器方案，美光(Micron)则是自制跟外购都有，仅东芝完全外购，因此SSD市场的规模虽然近几年明显成长，但对于独立控制器业者而言，能分到的市场大饼幅度其实有限。
 
整体来说，三星、SK海力士与美光三家原厂的总市占率大约在八成上下，独立控制器业者的市占率则为两成左右。因此，虽然SSD出货量不断攀升，但独立控制器业者能分到的饼其实有限。
 
在这个情况下，潘健成预期，未来几年SSD控制器产业将会出现一波洗牌潮，有些供应商将会退出市场。目前独立SSD控制器市场是由Marvell、群联、慧荣与大陆上百家小型IC设计公司分食，但客观地分析，这个市场容纳不了那么多供应商，因此潘健成认为，未来几年群联最重要的策略目标，就是要设法成为市场上的唯一生存者。而为了达成这个目标，群联近几年的产品组合已更趋于多元化。除了PC、伺服器使用的SSD、智慧型手机的eMMC、SD记忆卡等核心产品外，包含工业控制、汽车、嵌入式系统等垂直应用，都是群联很重视的新市场，而且经过几年耕耘，目前已经开始进入收获期。
 
至于中国的SSD控制器业者，潘健成则认为，群联目前还保有两到三年的技术领先优势，这是群联可以善加利用的竞争筹码。也因为有筹码在手，因此群联在中国市场上可以操作的策略选项有很多，跟中国当地的SSD控制器业者，也不一定只能是竞争关系。
 
产业上下游广结善缘 整并潮中立于不败
除了记忆体供需问题外，其实2018年还存在一只会对记忆体产业造成重大影响的黑天鹅，即朝鲜半岛的局势演变。潘健成表示，万一朝鲜半岛的局势出现重大变化，记忆体的报价肯定会出现大幅波动。不过，对科技业者来说，国际局势如何变化，不是业者能够左右的，只能设法做好各种因应准备。
 
记忆体本质上还是一个景气循环很明显的产业，因此，要在这个产业长期经营，平常就要广结善缘，与上游供应商、下游客户建立深厚的伙伴关系。最近几年记忆体行情好，缺货状况时有所闻，在这个情况下，记忆体颗粒供应商要配货给谁，除了看价钱之外，过去的关系经营也很重要。在记忆体市况不好的时候，群联帮上游记忆体供应商屯了不少货，本身也承受不小压力；但在记忆体缺货的时候，供应商也会投桃报李，互相支援。跟下游客户的关系也是如此。
 
产业链上下游互相帮忙，分摊风险，是在记忆体这个景气循环激烈的产业经营，很重要的心法。群联能走到今天的规模，除了本身的技术底子扎实，产品规格领先外，跟东芝(Toshiba)、金士顿的关系深厚，也是许多独立控制器供应商所欠缺的。未来群联还是会继续跟这些重要伙伴保持紧密合作，以便在即将到来的产业整并潮中立于不败之地。
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