利润还是市场份额?——移动基础架构设备市场预测
摘要:在重组之后,三大移动电信运营商都可以为客户提供移动服务了。因此,2008年它们的主要任务是扩展并升级自己的无线网络。每次无线设备的招标,所有设备制造商都面临着选择价格还是选择市场份额的两难局面,以及把握好短期和长期利益之间的平衡。本文将简要分析CDMA和TD-SCDMA市场,并对2008年中国W...
在重组之后,三大移动电信运营商都可以为客户提供移动服务了。因此,2008年它们的主要任务是扩展并升级自己的无线网络。每次无线设备的招标,所有设备制造商都面临着选择价格还是选择市场份额的两难局面,以及把握好短期和长期利益之间的平衡。
本文将简要分析CDMA和TD-SCDMA市场,并对2008年中国WCDMA市场进行预测。
CDMA –超低价
策略让华为的市场份额从3%遽增到25%
中国电信已完成它的首轮CDMA网络设备招标,对国内342个城市进行网络扩容。在省级城市和二级城市,新的网络设备能够支持EV-DO Rev A。这样一来,在政府发放许可证之后,中国电信能够非常迅速地提供3G服务。中国电信无疑完成了一个财务上很有利的标案。iSuppli预计中国电信在无线网络设备上只投入不到8亿美元,相比原计划的部署预算,节省了7亿多美元。华为以低价策略拿下这次招标合同的26%,获得20个城市的部署合同与29,000 TRX(收发器)的订单,成为最大赢家,接下来是中兴(ZTE)和阿尔卡特-朗讯。不过,在营收方面,ZTE以价值1.85亿美元的无线设备合同成为最大受惠者。在新的部署之后,中国电信将在全国安装133,000个BTS(基站收发台)。目前,ZTE拥有最大的CDMA BTS市场营收份额- 28%,华为以近25%名列其后。
图1:中国电信CDMA基站市场份额
TD-SCDMA – 出价最低使大唐胜过ZTE成为最大赢家
中国移动已结束了它的第二轮TD-SCDMA网络设备招标。该标包括了多达24,000台基站单元,覆盖28个城市。由于价格大幅下降,总CAPEX(资本支出)将只有8亿美元,远远少于最初预期的15亿美元。大唐以每载波频率不到4000美元的最低价获得TD-SCDMA合同的最大份额。大唐目前市场份额达37%,ZTE和华为分别以28%与17%居其后。诺基亚西门子网络(Nokia Siemens Networks)和爱立信也收获颇丰,分别为8%和4%。中国移动会把一定的市场份额给国外网络制造商,以鼓励它们在TD-SCDMA技术上投资。
图2:2008年中国TD-SCDMA基站市场份额
同时,2008年下半年,中国移动继续扩展自己的GSM网络。iSuppli预测2008年中国移动将部署120多万载频。总的GSM CAPEX应该超过40亿美元,是TD-SCDMA的5倍。未来几年间,预计中国移动将继续扩展它的GSM网络。
谁将成为中国WCDMA市场的下一个价格领导者?
从CDMA 和 TD-SCDMA的招标情况,我们可以发现,价格越低,市场份额越大。目前。中国联通(CU)拥有1.33亿位移动用户,在用户数量方面全球排名第5。中国联通已宣布它将在国内部署120,000 个UMTS基站,并将成为全球最大的UMTS(通用移动通信系统)运营商。在2009年1月份之前,前5名UMTS设备供应商已开始进行早期技术测试。根据我们的信息,技术测试方面各家厂商差异不大,因此价格将成为最重要的因素。此外,从之前的CDMA 和 TD-SCDMA招标来看,我们相信设备供应商面临着是要利润还是市场份额的两难抉择。如果每一家供应商都向联通报合理价格的话,iSuppli预测市场份额可能与它们目前在中国联通的GSM市场份额一样。我们还预计价格在4500美元/每TRX左右,因为中国联通有CDMA 和 TD-SCDMA以往的参考价格。
我们预测各供应商的份额如下图所示。
图3:2009年 中国WCDMA基站市场份额
根据我们的预测,在这次的UMTS招标中,华为和ZTE将获得45%以上的份额,理由如下:
1. 作为国内供应商,它们应当拥有与中国联通的良好关系,而且,中国政府的策略也会对这次招标产生影响。“拉动内需”策略将有益于国内供应商。
2. 华为和ZTE都愿意并有能力采用低价策略来获得更多的份额,因为它们仍然盈利并增长。国内供应商具有价格优势。
3.我们预计华为和ZTE将大打价格战。原因在于:华为一直以来都在全球苦心经营UMTS专家的形象,故希望在国内也占据领导地位;而ZTE更是迫切期待在这次招标中获得更多的份额,因为它是WCDMA的后来者,在这一领域需要有一个成功的大规模部署案例。此次招标对于两家中国企业来说是势在必得。
作者:iSuppli中国公司分析师孔晓明
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